作别万科5年之后,已然71岁的王石再度向资本市场进军。
4月8日晚间,由王石作为发起人的深石收买企业有限公司(简称“深石收买企业”)向港交所递交招股书。
依据招股书,深石收买企业为一家新注册成立为开曼群岛获豁免有限公司的特殊目的收买公司,旨在与一家或多家企业实行兼并、股份交流、资产收买、股份购置、重组或相似的业务兼并,即“SPAC”。
管理团队配置奢华
招股书显现,深石收买企业发起人为王石及亚投基金管理有限公司(“亚投资本”)。其中,王石任主席,刘二飞为董事兼首席执行官,丁道一为董事,张天为董事兼首席财务官,周默为首席运营官,佘诗颖是首席投资官。
从高管履历来看,王石为此次组建的SPAC公司配置了阵容奢华的管理团队。
材料显现,刘二飞毕业于美国哈佛大学商学院,获工商管理硕士学位,并持有Brandeis大学经济学学士学位。他曾在美林、东方惠嘉、摩根、高盛美邦及洛希尔等多家欧美投行任职;曾接手过十多起国企大盘股的海外融资、上市,包括中国电信、中国挪动、南方航空等。2016年,刘二飞创业,成立了亚投资本,专注大中华区及东南亚市场的投资与跨境收并购,目前在管资产超越15亿美圆。
张天于2017年参加王石成立的深石集团,尔后不断担任高级管理团队成员及其合资企业的董事会成员,其在2015年7月至2017年8月就职于摩根士丹利证券(中国)投行部。此外,搜狐开创人张朝阳、万科独董刘姝威及林倩丽任公司独立非执行董事。
关于管理团队,深石收买企业在招股书中颇为自信地表示:“凭仗团队在全球重点行业树立的普遍、深沉的人脉网络,预期将应用团队的才能,发现、收买并运营旨在公开市场完成长期胜利的企业,从而为股东带来可观报答。”
深石收买企业股权架构
来源:招股书
从股权构造看,截至公告日,Destone Holdings LLC(王石全资具有的万岭国际有限公司的全资隶属公司)持有深石收买65%的B类股份,余下35%的B类股份由亚投资本持有。
新能源车为投资主线之一
关于深石收买企业将来的投资方向,招股书披露,拟专注于绿色技术以及环保消费品和效劳两条主线的投资。
其中,绿色技术包括但不限于城市科技、智能城市、房地产科技、电动汽车(EV)、清洁能源、物联网、自动化、智能制造等;环保消费品与效劳包括但不限于数字效劳、健身与文娱、运动文娱、服装、食品与饮品等范畴。
值得关注的是,鉴于SPAC公司的特殊性,招股书提到,深石收买企业至今并无从事任何业务,自成立以来,仅实行组织活动及筹备所必需的活动。此外,公司目前并未选择任何潜在特殊目的收买公司并购目的。
财务数据方面,由2021年5月31日(注册成立日期)至2021年12月31日,深石收买于该期间的收入为零,公司产生开支338.87万港元。截至2021年12月31日,公司的负债净额为320万港元。
资本大佬纷繁入局SPAC
值得关注的是,此次王石选择的SPAC上市融资形式,与传统的IPO及“借壳”不同,其组建方式为由投资方本人“造壳”实行上市。公司存在的目的就是寻觅适宜的标的,然后与标的公司兼并,并且协助标的公司上市。
进入2022年,港交所正式引入SPAC制度,并疾速吸收了诸多资本大佬的入局。截至目前,已然有12家SPAC向港交所递交了上市申请表。这些SPAC公司的发起人包括阿里巴巴前CEO卫哲、李宁公司的老板李宁、“赌王”之子何猷龙、李嘉诚次子李泽楷等。此外,招银国际、春华资本、农银国际、泰欣资本等知名机构也参与其中。
SPAC上市机制为急于上市或不契合传统IPO请求的企业提供了更快捷、低价的上市方式,对发起人而言亦获利颇丰,因而在美国华尔街风行一时。美国资讯公司SPAC Analytics数据显现,截至2021年12月底,美国2021年有610家企业经过SPAC上市,融资额超越1610亿美圆,占到美国市场新股发行的64%。
不过,与美国的SPAC上市机制相比,港交所SPAC上市的门槛要高出不少,其目标为“重质不重量”。香港特区政府财政司司长陈茂波曾表示,在港推行SPAC机制的目的为增加新集资渠道,同时不削弱对投资者的维护,所设门槛比美股更严。
来源:中国证券报
编辑:曾嵘
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